2018年中国汽车零部件行业现状分析及预测

    2008 年购置税减免政策推出后，中国汽车产销量增速维持在 10%上下，同时中国人均汽车保有量逐年上升，由 2007 年平均 43 辆/千人到 2016 年平均 142 辆/千人。伴随保有量水平提升，中国汽车年销量进入稳健的个位数增长阶段，产销增速下滑，产能出现过剩是目前的主要特征。 2015 年底第二轮购置税减免政策的推出对于车市的刺激明显弱于第一轮（2009 年）。

    中国汽车市场逐渐在由增量主导向存量主导转变，零部件企业的结构性机会存在于 1）单车价值量高； 2）具备产品升级趋势（ASP 提升）的产品，例如车灯、档位操纵器行业。

    存量市场下零部件投资逻辑在于 ASP 提升单车价值量高。 在汽车成本分布中，单车价值量最高的是发动机和变速箱（单价8000-10000 元），但这两个行业在总成生产方面仍然是合资外资垄断的局面，技术壁垒较高，突破难度最大。除发动机和变速箱以外，汽车上单价价值量最大的几个零部件集中为：座椅（3000-5000 元）、车灯（1500-3000 元）、玻璃（600-700元）。

汽车零部件价值量

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    相关报告：智研咨询网发布的《2017-2023年中国新能源汽车零部件市场分析预测及发展趋势研究报告》

    产品结构改善。 经过过去十几年的高速发展，中国汽车保有量从 2008 年的 6500 万辆上升到 1.72 亿辆，由平均 20 个人一辆车到 8 个人一辆车。单纯整车增量带给零部件企业的空间逐渐收窄，而产品结构改善将成为零部件企业的主要增长源，产品结构改善又可以分为两个方面：从无到有的全新零部件产品（汽车电子居多）和消费升级背景下的原有零部件升级。

    1）从无到有的全新零部件。考虑到汽车电动化和智能化的趋势以及国家强制标准的推出，汽车零部件中智能化产品和新能源产品的装配率会逐渐提升。其中，智能化产品包括 TPMS、 EVP、 IBS、车载传感器等，新能源产品包括新能源热管理系统、电池电机电控等。

    2）具备升级需求的传统汽车零部件。除了“从无到有”的全新零部件产品以外，受供给（新材料、新技术革命）和需求（消费升级）两方面驱动，具备升级空间的传统细分零部件行业也拥有较大潜力，这类细分行业包括从卤素到 LED 的车灯行业、从传统到镀膜的玻璃行业、从机械到电控的水泵行业、从仪表盘到中控屏的车机行业、从手动档到自动挡到电子档的档位操纵系统等。

    一、车灯行业发展空间预测

    1） 车灯单车价值高， 当前 10 万终端售价车型，车灯价值量在 1500元左右，前照大灯组合 7-8 百元，后灯 4-5 百、其他 2-3 百元，可比的行业单车玻璃价值量大概 6-7 百元/辆。 2） 单车价值量加速提升， 未来 3-5 年翻倍空间，LED 后灯占比已经很高，但 LED 前照大灯加速推进，从合资高端车向中低端推进（宝来、速腾、启辰、宝骏等），未来两三年自主高端车型加速配置（吉利、长城、 一汽等）。

    车灯发展历程。1885 年德国人卡尔•本茨发明汽车以来，车灯经过 100 多年的演化，从最初的化学灯时代进化到电灯时代，其中电灯又从白炽灯一步步变为现在占主流的卤素灯、氙气灯和 LED 灯以及可预见未来的激光灯、 OLED 灯。

    1、卤素灯

    从 60 年代开始，卤素灯应用到车身上，至今已走过半个多世纪，它的发光原理跟白炽灯相似，但亮度比白炽灯要高，且工艺简单、制造成本低廉，但发光效率不高、照射距离短。目前国内低端车型中卤素灯依然占据了市场大部分份额，但在逐年缩减。

    2、氙气灯

    车灯市场主导地位，起于 20 世纪 90 年代欧洲，特点是发射光多，能效高，具有比较高的能量密度和光照强度，使用寿命比卤素灯长得多，近年来在国内汽车照明市场上，中高端车型氙气灯占比开始下降但仍占据着主导地位，低端车型装配率提升。

    3、LED 灯

    是指采用 LED（发光二极管）为光源的车灯，因为 LED 具有亮度高、颜色种类丰富、低功耗、寿命长的特点， LED 车灯已经成为汽车潮流的新宠，被广泛应用于汽车领域，目前国内高端车型 LED 化趋势明显。

主流车灯类型的比较

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    高端车型 LED 化：在两年前的国内市场上， LED 车灯还更多的存在于话题当中，而目前，不少装载 LED 车灯的车型已经量产上市。包括大众、通用、宝马、奔驰和福特等品牌在内，都纷纷推出具有品牌识别效果的 LED 前、后照明灯具的新款轿车，成功吸引了众多消费者。

高端车型体现 LED 化趋势

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    当前国内单车车灯价格 1600 左右。 当前，国内一套（两只）卤素大灯价格在400-500 元左右，氙气大灯价格在 800-1000 元左右， LED 大灯价格在 2000 元以上，由于占大部分产量的中低端汽车市场大都装配卤素车灯，平均来看（以60%卤素、 30%氙气、 10%LED 的比例计算），估计一套前照大灯价格在 750元左右，一套后组合灯市场价格约在 600 元左右，一套雾灯价格约 150 元，再加上化妆灯、阅读灯、下车灯等小灯，估算国内单车全套车灯配置价格在1600 元左右 。

单车车灯价格估计

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    LED 车灯市场空间 2020 年将达 250 亿 。 就目前国内市场而言， LED 前照灯均价1000 元/套以上，智能车灯（AFS）前大灯单价能达到 2000 左右，加上车内灯、DRL 和尾灯， LED 车灯单套价格达到 3000 元以上，当前国内市场卤素车灯渗透率60%左右，氙气和 LED 车灯渗透率在 30%和 10%左右，假设未来几年卤素、氙气、LED 车灯价格分别保持在 1300 元/套、 1800 元/套、 3000 元/套左右不变，随着消费升级，LED车灯渗透率每年增加4%，卤素和氙气渗透率每年分别下降3%和1%，预计 LED 灯 2020 年渗透率达到 25%， 2020 年国内 LED 市场可达 250 亿左右。

2016-2020年中国车灯渗透率预测

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2016-2020年中国汽车产量及增速预测

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2016-2020年中国汽车车灯销量预测

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2016-2020年中国汽车卤素灯市场空间及增速预测

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2016-2020年中国汽车氙气灯市场空间及增速预测

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2016-2020年中国汽车LED灯市场空间及增速预测

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2016-2020年中国车灯市场总空间及增速预测

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    二、档位操纵器市行业发展现状及发展空间预测

    1、档位操纵器市行业发展现状分析

    变速操纵器一种利用杠杆原理，通过一定的传导机构来传递汽车驾驶员的变速 换挡动作进行挡位变换，从而实现发动机动力按不同挡位进行传递的控制机构。现阶段市场上主要的档位操纵器可以分为手动档位操纵器、自动档位操纵器、电子档位操纵器三种。手动和自动档位操纵器属于市场中的主流也是传统的操纵器，电子档主要与豪华车型与新能源车型配套

手动、自动、电子档位操纵器特点

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